見積書の承認を依頼し、承認結果を確認する

1．承認を依頼する 申請者

見積書を保存した画面の下部にある「見積書発行の承認を依頼」へ進みます。1-A承認者を選び、1-B「承認を依頼する」を押します。

1-A1-B

上部の承認案内を押すだけでは依頼は確定しません。後日依頼する場合は、会社の「見積書」一覧から対象を開きます。

2．承認待ちを確認する 申請者

状態が「承認待ち」になり、承認履歴に依頼が表示されたことを確認します。

ここからは、承認者が自分のアカウントで操作します。

3．内容を確認して承認する 承認者

Work RangerからMoney Rangerへ移動し、「承認待ち」を開きます。対象カードの「承認内容を開く」を押します。

宛先・件名・明細・税込金額を確認し、「承認する」を押します。承認メモは空欄でも進められます。承認後は3-C「承認済み」と表示されます。

3-C

参考

4．承認結果を開き直して確認する

承認者は承認画面の右上の閉じるを押します。Money Rangerの顧客名簿で同じ会社名の札を押し、「見積書」→「作成中」から対象件名を開きます。PDF未出力の見積について、会社名・件名・金額と「承認済み」「保存済み」を確認します。

承認が終わったら

社内の承認と、取引先への提出・受注の回答は別です。同じ見積について、次の順に確認します。

1. 社内の承認結果が「承認済み」であることを確認する。
2. 見積書のPDFを確認・出力し、書類番号・金額・有効期限を照合する。
3. 取引先への提出・送信を済ませ、同じ見積の「提出済み」を確認する。
4. 取引先から受注の回答を受けたら、受注として登録する。

同じ見積の「提出済み」と取引先からの受注回答を確認できている方は、次の参考手順へ進めます。