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Money Ranger｜見積書の作成・保存
開いた会社の「売上案件」から案件を作り、その案件の見積書を保存します。
会社の引き出しをまだ開いていない方は、登録した会社の引き出しを開くへ進んでください。
1．売上案件の新規作成を開く
1-A会社の引き出しで右端の「売上案件」を押します。
1-B「＋ 新規作成」を押します。
1-A1-B2．案件を入力して保存する
2-A上部の「顧客」が先ほど開いた会社になっていることを確認します。
2-B「売上案件名」を入力します。
2-C下部の「売上案件を作成する」を押します。
2-A2-B2-C| 項目 | 必須／任意 | 入力例 |
|---|---|---|
| 売上案件名 | 必須 | 秋のイベント運営 |
| 担当者名 | 任意 | 佐藤 花子 |
| 受注予定日 | 任意 | 2026/09/30 |
| 納品予定日 | 任意 | 2026/10/15 |
| 社内メモ | 任意 | 会場の詳細は打合せ後に確定 |
「売上案件を作成しました。」と表示され、進行状況が「見積中」になります。
3．作成した案件の見積書を開く
3案件の保存後、画面を下へスクロールします。「次に行うこと：見積書を作成する」の「見積書を作成する」を押します。
34．見積内容を入力する
4-A上部の顧客と売上案件を確認します。
4-B件名・見積日・有効期限を入力します。
4-C明細に内容・数量・単位・単価・税区分を入力します。
4-A4-B4-C入力画面を拡大して見る（左右に動かせます）
4-A4-B4-C| 項目 | 入力する内容・例 |
|---|---|
| 件名 | 秋のイベント運営 お見積り |
| 見積日／有効期限 | 2026/09/23 ／ 2026/09/30 |
| 明細の内容 | イベント運営サポート |
| 数量／単位／単価 | 2 ／ 日 ／ 30,000円 |
| 税区分 | 外税 10% |
| 税込金額 | 66,000円 |
件名・日付・期限・明細は、上の例のように入力して保存できた項目です。空欄時の必須条件は確認待ちです。数量・単価・税区分を入力した後、表示される小計・税・税込合計を照合します。
明細を増やす場合は「＋ 明細を追加」を押します。見積条件・備考・社内メモは必要な場合だけ入力します。
5．合計を確認して保存する
5-A例では小計60,000円、消費税等6,000円、合計66,000円を確認します。
5-B画面下部の「書類の操作」にある「見積書を作成する」を押します。
5-A5-B5-C保存直後、未発番・見積作成中と表示されます。会社・売上案件・件名を確認します。
5-D発行承認への案内が表示されます。保存だけでは承認依頼は確定しません。
5-C5-D画面下部の「書類の操作」に「保存済み」と表示されることを確認します。
見積の有効期限に、意図した日付が表示されていることを確認します。「保存済み」の表示だけで、日付まで保存されたとは判断しないでください。
有効期限が空欄、または「有効期限を入力してください」などのエラーが残る場合は、発行・送信へ進まず、入力画面を残して社内の管理担当者に相談してください。
「書類の操作」に「保存済み」と表示されます。入力内容と有効期限を確認できたら、そのまま発行承認の依頼へ進めます。保存だけでは取引先に送信されません。
このページは見積書の保存までを扱います。次の承認ガイドも、PDF出力・送信の手順は含みません。
画像は説明用のテストデータです。参考画面の確認日：2026年9月23日。