取引先を登録する

取引先名簿の「キーワード」に会社名を入力し、「表示する」を押します。会社名と利用区分を確認してください。

「売上先」として登録済みなら、新しく登録せず、登録した会社の引き出しを開くへ進みます。「仕入・外注先」として登録済みなら、会社から支払案件を作る（参考手順）へ進めます。

必要な利用区分が表示されない場合や、同じ会社か判断できない場合は、新規登録せず、社内の管理担当者に確認してください。

さらに登録を増やさず、登録した会社名と状況を社内の管理担当者へ伝え、どちらの登録を使うか確認してください。自己判断で削除・作り直しを進めないでください。

「取引先を登録する」を続けて押さず、画面の表示を確認します。

登録済みの内容が表示され、ボタンが「更新する」に変わっていれば登録済みです。新規登録を完了させるために、もう一度「更新する」を押す必要はありません。STEP5の名簿確認へ進んでください。

エラーが表示されている場合や、登録済みか判断できない場合は、入力画面を残したまま、表示されたメッセージ・操作した時刻・どこまで操作したかを控え、社内の管理担当者またはお問い合わせ窓口へ相談してください。

連絡時は、パスワードなどのログイン情報や、お客様の個人情報・連絡先を送らないでください。画面画像を送る場合も、写り込みに注意してください。

このページで説明するのは新規登録と名簿での確認までです。変更や利用区分の追加が必要な場合は、同じ会社を作り直さず、社内の管理担当者に確認してください。